GOL FIXA AÇÃO DA SMILES S.A. EM R$ 21,70
A Gol informou hoje que concluiu o processo de coleta de
intenções de investimento relativo à oferta pública de distribuição
primária de ações ordinárias de emissão da Smiles S.A., que teve o preço
por ação fixado em R$ 21,70. Foram emitidas 46.376.811 ações, em um
total de R$ 1 bilhão. Como havia informado anteriormente, a General
Atlantic subscreveu R$ 400 milhões em ações da Smiles S.A., que serão
liquidadas no âmbito da oferta.
Aproximadamente R$ 953,6 milhões, que representam os recursos líquidos obtidos após deduzidas comissões e despesas da oferta (quantia que pode ser aumentada em até R$120 milhões, caso venham a ser emitidas as ações do lote suplementar), serão utilizados pela Smiles para a compra antecipada de passagens aéreas da VRG Linhas Aéreas S.A., subsidiária da companhia, a uma taxa de desconto sobre o custo da passagem de 140% a 150% do CDI. A Gol estima que a referida compra e venda de passagens seja concluída nos próximos 30 dias.
A Gol outorgou à General Atlantic (ou à outra pessoa por ela designada) uma opção de compra de ações de emissão da Smiles de propriedade da companhia, que poderá ser exercida por um período de 12 meses contados da liquidação financeira da oferta. A General Atlantic terá a opção de adquirir até R$ 80 milhões em ações da Smiles, no mesmo preço por ação apurado na oferta, corrigido entre a data da liquidação financeira da oferta e a data de exercício da opção com base na variação do CDI.
Aproximadamente R$ 953,6 milhões, que representam os recursos líquidos obtidos após deduzidas comissões e despesas da oferta (quantia que pode ser aumentada em até R$120 milhões, caso venham a ser emitidas as ações do lote suplementar), serão utilizados pela Smiles para a compra antecipada de passagens aéreas da VRG Linhas Aéreas S.A., subsidiária da companhia, a uma taxa de desconto sobre o custo da passagem de 140% a 150% do CDI. A Gol estima que a referida compra e venda de passagens seja concluída nos próximos 30 dias.
A Gol outorgou à General Atlantic (ou à outra pessoa por ela designada) uma opção de compra de ações de emissão da Smiles de propriedade da companhia, que poderá ser exercida por um período de 12 meses contados da liquidação financeira da oferta. A General Atlantic terá a opção de adquirir até R$ 80 milhões em ações da Smiles, no mesmo preço por ação apurado na oferta, corrigido entre a data da liquidação financeira da oferta e a data de exercício da opção com base na variação do CDI.
fonte/PanRotas
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